Нет заметки-резюме после замера и просрочены задачи на дожим - воронка «врёт»
Высокий приоритет
CRM · Жизненный цикл сделок · Сотрудников: 3 · Сделок: 10
Симптом
После замера менеджер не пишет заметку-резюме (объём работ, состав сметы, нагрузка и щит, дата презентации проекта), а задача на дожим пустая и просрочена - РОП не видит зафиксированного итога и реального этапа сделки.
Гипотеза почему так
Менеджеры не фиксируют итог замера текстом и не двигают статус, а триггер на простой сделки не настроен.
Что делать
Обязательная заметка-резюме при переводе на «Проект и смета готовы» + автозадача «Дожать после замера» с дедлайном; авто-перевод в «Просрочено» при простое >7 дней.
Где наблюдается 10 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
